Rodina s dvěma dětmi chtěla získat jasný přehled o své finanční budoucnosti. Neměli žádný dlouhodobý plán a rozhodnutí o financích řešili spíše nahodile. Hlavními cíli bylo zajištění vzdělání dětí, vytvoření rezervy a zajištění důstojného příjmu v důchodu.
Vytvořili jsme komplexní finanční plán na období 25 let, který zahrnoval analýzu příjmů, výdajů, inflace a očekávaného vývoje trhu. Součástí plánu byla investiční strategie přizpůsobená jejich rizikovému profilu a časovému horizontu.