5.0

Refinancování staré hypotéky

Klient měl hypotéku sjednanou v roce 2019 s úrokovou sazbou 3,6 % a zbývající dlužnou částkou 4,8 mil. Kč. Při blížícím se konci fixace jej původní banka automaticky nabídla prodloužení za nevýhodných podmínek, bez jakéhokoli prostoru pro vyjednávání.

Provedli jsme kompletní srovnání trhu, připravili konkurenční nabídky a využili je při jednání s bankami. Klientovi jsme vysvětlili rozdíly mezi jednotlivými variantami a doporučili řešení s ohledem na jeho dlouhodobé plány.

Celý proces refinancování proběhl bez nutnosti osobních návštěv banky a bez přerušení splácení.

Další příklady spolupráce

Mladý pár plánující dítě: start pojištění s možností budoucích úprav

Mladý pár (27 a 29 let) plánoval v horizontu 1–2 let dítě a zároveň zvažoval koupi nemovitosti. Chtěli začít s rozumným životním...

Manažer s vysokým příjmem: nastavení pojistných částek bez zbytečností

Klient pracuje jako manažer ve větší firmě. Má nadstandardní příjem a zároveň vyšší životní standard – to je kombinace, která často vede...

OSVČ: ochrana příjmu při pracovní neschopnosti a invaliditě

Klient je OSVČ v oblasti řemeslných služeb. Příjmy má dlouhodobě stabilní, ale bez „zaměstnaneckých“ benefitů. Největším rizikem pro něj nebyl úraz jako...

Životní pojištění pro rodinu s hypotékou a dvěma dětmi

Rodina se dvěma dětmi (6 a 9 let) řešila životní pojištění primárně kvůli hypotéce. Oba rodiče pracují v zaměstnání, mají fixní příjem,...

Příprava na důchod

Klient ve věku 45 let chtěl zjistit, jaký příjem může realisticky očekávat v důchodu a co může ještě ovlivnit. Připravili jsme scénáře...

Finanční plán pro podnikatele

Podnikatel měl smíchané osobní a firemní finance, což mu znemožňovalo dlouhodobé plánování. Připravili jsme strukturu, která jasně odděluje osobní rozpočet, provozní finance...